"Светлые" и "тёмные" микрокредиты: На чьей стороне играет ЦБ

По данным на 1 марта 2018 года в России зарегистрировано 2,2 тыс. МФО, а на конец 2017 года объем рынка оценивался в 124 млрд рублей. Вместе с тем, задолженность российских граждан нелегальным МФО достигла 100 млрд рублей, и новые меры регулятора по наведению порядка в секторе микрокредитования способны сыграть на руку "черным кредиторам", отмечают эксперты.

Фокус внимания

"Зачистка" банковского сектора, объявленная Банком России в 2013 году, продолжается, и по данным рейтингового агентства Fitch, до 2022 года количество банков в России может сократиться вдвое. Только в 2017 году санация была введена сразу в трех частных банках из ТОП-10: ФК "Открытие", Промсвязьбанке и Бинбанке. В целом за 4 года активной деятельности регулятора по оздоровлению банковского сектора с рынка ушло более 350 банков. Но, как отмечает Fitch, ничего страшного не произойдет, для функционирования российской экономики достаточно и 50 кредитных организаций.

А вот на рынке микрозаймов царит полнейшая правовая неразбериха: частные  кредиторы играют по своим правилам, пользуясь пробелами в законодательстве и невмешательством правоохранительных органов.

Политику регулятора  в отношении рынка МФО вряд ли можно назвать эффективной, несмотря на, казалось бы, очевидную необходимость вмешательства ЦБ.

Спрос растет

Спрос на микрозаймы со стороны граждан растет, а сами компании все реже отказывают клиентам.  В 2017 году доля отказов в секторе МФО упала по сравнению с предшествующим годом на 13,1%, составив 42,6%, подсчитали в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Вместе с тем, 40% клиентов МФО не могут похвастаться хорошей кредитной историей, указывают в компании "Домашние деньги". Недостаточный доход или же отсутствие постоянной работы вынуждают заемщиков обращаться в МФО, отмечают эксперты.

При этом граждане не обращают внимания на статус организации, а также на то, входит ли кредитор в реестр ЦБ.

Рынок нелегальных микрокредитов в основном образуют физические лица, индивидуальные предприниматели, которым "закон не писан". На этих кредиторов не распространяется внимание Федеральных служб, что делает их деятельность абсолютно бесконтрольной. Правда, в настоящий момент деятельность "черных" кредиторов карается штрафами от 20 до 50 тыс. рублей для должностных лиц, и от 200 до 500 тыс. рублей для юридических.

Вместе с тем, Банк России старательно пытался навести порядок в секторе МФО, но ужесточение надзорной политики закономерно привело к росту теневого сегмента. При относительно небольшом среднем портфеле одного нелегального кредитора - 10 млн рублей, - количество "черных" МФО неуклонно растет.

100 млрд рублей должны граждане России нелегальным МФО. Фото: www.globallookpress.com

"Дорожная карта": ЦБ совершает новую попытку

В феврале  2018 года Банк России представил план по развитию сектора на 2019-2020 годы. Согласно ему, ЦБ РФ намерен поэтапно ужесточить требования по размеру микрозайма и процентам по кредиту. Так, максимальный размер процентов может составить 2,5 -кратный размер суммы долга, а через год этот показатель составит 1,5. Ежедневный размер процентной ставки планируется ограничить 1,5%,  а также ввести предельное значение стоимости кредита. Также регулятор планирует запустить альтернативный финансовый продукт: кредит размером не более 10 тыс. рублей на 15 дней. А сумма начисленных процентов и других выплат не должна превышать 3 тыс. рублей. Увеличивать сумму данного займа запрещается, как и продлевать срок действия договора.

Стоит отметить, что в настоящий момент предложения Банка России не имеют официального "обрамления" и  будут обсуждаться с участниками рынка дополнительно. А игроки уже настроены скептически.

Дорогу "черным" кредиторам?

Разработанный ЦБ комплекс мер по приведению рынка микрокредитования в цивилизованный вид не поможет навести порядок, считают в микрофинансовых организациях. Как отметили опрошенные агентством "Прайм" представители МФО, ужесточение условий кредитования, о котором предупредил регулятор, приведет  к тому, что легальные МФО станут нерентабельны и будут вынуждены "выйти из игры".

Вместе с тем, нелегальные кредиторы займут места официальных, указывают эксперты, и рынок еще сильнее уйдет в "тень".

По оценкам гендиректора компании MoneyMan Ирины Хорошко, объем финансовых операций, который будет выведен в серую и черную зоны, составит до 900 млрд рублей в год.

Как подсчитали в группе компаний Eqvanta, ограничение на уровне 2,5Х снизит рентабельность МФО на четверть. "Прозрачные" игроки уйдут с рынка, и люди будут вынуждены обращаться к "столбовым кредитам" (объявления о возможности микрозайма, расклеенные на столбах – ред.).

Представители официальных МФО подсчитали: жесткие меры "выгонят" с рынка около 90% участников. Как отметила агентству "Прайм" управляющий директор сервиса "Е заем" Светлана Гайдукова, тяжелее всего придется офлайн-сегменту, поскольку там существенно выше стоимость привлечения клиента.

Таким образом, реализация предложений ЦБ в первозданном виде приведет к тому, что рынок покинет поле надзора регулятора, а вовсе не станет "прозрачным" и безопасным для потребителя.

Эксперты также отмечают, что помимо роста "теневого" сегмента рынка МФО, стоит опасаться и роста задолженности по кредитам. При установленной переплате в 3 тыс. стимула вовремя погашать кредит у потребителя просто не остается.

Правда, эксперты ожидают роста в других секторах МФО: малого и среднего бизнеса, а также рынка потребительских микрозаймов  - Installments.

Взять кредит сегодня в России очень просто. Отдавать нелегко. Фото: www.globallookpress.com

ЦБ настроен оптимистично?

Меры по ужесточению политики в отношении МФО, предлагаемые ЦБ, планируется реализовать в 2019 году. Видимо, регулятор ожидает, что ситуация в финансовом секторе улучшится, а платежеспособность граждан возрастет. Кроме того, ЦБ и сам поэтапно смягчает денежно-кредитную политику, делая заемные средства доступнее для банкиров.

Но пока деятельность Банка России в области регулирования сектора микрокредитования вызывает вопросы и скепсис со стороны игроков.

Не стоит ли "снести" сегмент полностью, введя запрет на микрофинансирование для всех, кроме банковских организаций, и затем разработать новые правила игры, понятные и самим кредиторам и потребителям?

Возможно, этот путь и выберет регулятор, запустив тем самым процесс по новому переделу рынка.